Defineix el primer intercanvi
Tria un cas concret: rebre un pressupost d’un estudi, lliurar una oferta a una constructora o distribuir un catàleg. Anota el programa d’origen, el de destí i què espera rebre l’altra empresa. No tots els intercanvis necessiten amidaments, descomposicions o certificacions.
- Qui prepara i qui rep el fitxer
- Quines dades són imprescindibles
- Amb quina freqüència es repetirà
- Qui comprovarà el resultat
Prepara una mostra representativa
Tria un capítol amb diverses partides i unitats diferents. Inclou una descripció llarga, decimals i una descomposició si formen part del treball habitual. Conserva l’original i una referència de quantitats i imports. Aquesta mostra ajuda a detectar problemes abans de traslladar un pressupost complet.
Escull l’eina segons la feina
Per consultar pot ser suficient un visor compatible. Per canviar amidaments o preus necessites edició de pressupostos. Per utilitzar les partides en compres o comptabilitat cal també un vincle amb el sistema de gestió. Confirma amb el proveïdor quina versió del format i quines dades admet la teva edició.
Comprova tot el recorregut
Importa la mostra i revisa codis, unitats, jerarquia, quantitats i totals. Si has de retornar un fitxer, exporta’l i demana al destinatari que l’obri al seu programa. Que s’obri sense errors no demostra que s’hagi conservat tota la informació. Documenta les diferències abans d’acceptar el flux.
Decideix què convé automatitzar
Un lliurament puntual es pot resoldre amb una exportació manual controlada. Si cada setmana copieu les mateixes columnes o corregiu els mateixos codis, convé estudiar una plantilla, un conversor o una integració. A CADT podem ajudar-te a concretar aquest primer pas amb les eines que ja utilitzeu.